Middlesbrough slutade på fjortonde plats i ligan 1977/78. Laget gjorde 42 mål på de 42 matcherna vilket var näst sämst i serien tillsammans med Newcastle – bara Leicester City på sista plats gjorde färre mål. I FA-cupen tog man sig till kvartsfinal där det blev förlust mot Orient efter omspel och i Ligacupen åkte man ut mot Everton efter omspel i tredje omgången.
Laget 1977/78: Jim Platt – John Craggs, Stuart Boam, Alan Ramage, Ian Bailey – John Mahoney, Tony McAndrew, David Armstrong – David Mills, Billy Ashcroft, Stan Cummins. Nya i laget var John Mahoney (Stoke City) och Billy Ashcroft (från Wrexham i september). I januari 1978 såldes Graeme Souness till Liverpool. David Armstrong spelade samtliga 42 ligamatcher och David Mills blev bäste målskytt med tio ligamål.
Tröjorna tillverkades av Adidas och var röda med tre vita ränder längs ärmarna och ett vitt band över bröstet. Jag har inte hittat någon bild på bortastället.
