Middlesbrough slutade på tolfte plats i ligan 1976/77. Laget gjorde bara 40 mål på de 42 matcherna (bara Bristol City och Stoke City gjorde färre mål) men samtidigt hade man ett av ligans bästa försvar med bara 45 insläppta (bara de tre topplagen Liverpool, Manchester City och Ipswich Town släppte in färre mål). I FA-cupen tog man sig till kvartsfinal där det blev förlust mot Liverpool och i Ligacupen åkte man ut direkt i andra omgången mot Tottenham. I slutet av april 1977 avgick tränaren Jack Charlton. Han ersattes av John Neal (tidigare i Wrexham) som kom att leda laget fram till 1981.
Laget 1976/77: Jim Platt – John Craggs, Stuart Boam, Willie Maddren, Terry Cooper – Graeme Souness, Tony McAndrew, Phil Boersma, David Armstrong – David Mills, Alf Wood. John Craggs, David Armstrong och David Mills spelade samtliga 42 ligamatcher och Mills blev bäste målskytt med femton ligamål.
Hemmatröjan hade en annan typ av krage jämfört med föregående säsong, klubbmärket var svart och tröjtillverkaren Buktas logga var placerad på ena bröstet. Bortastället bestod av blåsvartrandiga tröjor, ljusblå byxor och ljusblå strumpor.
